Перерождение мужчины средних лет в дочь дворянина
1 сезон 10 серия

Грейс вместе с Жозеттой посещает родной дом Анны, семья которой владеет пекарней. Здесь Кэндзабуро ближе знакомится с жизнью простых жителей и даже помогает спасти ребёнка, объединив водную магию Грейс с магией ветра Анны. Правда, вскоре Анна с гордостью раскрывает всем личность своей знатной подруги, чем сильно смущает Грейс.

После возвращения в академию начинается подготовка к школьному фестивалю. Студенты решают поставить пьесу о принце и простолюдине, которые магическим образом меняются телами. Однако старая традиция академии требует, чтобы мужские роли исполняли девушки, а женские — юноши, поэтому Анне достаётся роль принца, а остальных участников ждёт необычное перевоплощение.