Перерождение мужчины средних лет в дочь дворянина
1 сезон 12 серия

Наконец начинается долгожданный школьный фестиваль. Перед спектаклем Грейс и Анна встречают гостей, а Леопольду даже приходится вмешаться в происшествие с незаконно используемым големом. Затем студенческий совет выходит на сцену с пьесой, но в самый опасный момент «Элегантный чит» Грейс вновь мешает Кэндзабуро правильно исполнить роль после обмена телами.

Благодаря импровизации Лукаса постановку удаётся спасти, и спектакль завершается большим успехом. Позже Грейс получает письмо от матери, а вечером друзья собираются посмотреть праздничный фейерверк. Увидев в небе двухцветные огни, все понимают, что за ними стоит Грейс и её необычная магия. Для Кэндзабуро первый учебный этап завершается, но его новая жизнь в роли злодейки только начинается.