Перерождение мужчины средних лет в дочь дворянина
1 сезон 6 серия

Грейс, Анна, Ришар и Огюст готовятся к магическому показательному выступлению, когда на них неожиданно нападает огромный скелет дракона. Пока Ришар и Огюст пытаются задержать чудовище, Грейс использует необычный магический веер и способности фамильяров, превращая их силу в оружие для борьбы с противником.

Позже Анна сталкивается с тремя дворянками, которые требуют, чтобы простолюдинка отказалась от роли помощницы Грейс. Девушка твёрдо заявляет о своей преданности подруге, чем глубоко трогает и Кэндзабуро, и наблюдающую за игрой Хинако. В итоге Грейс вместо конфликта убеждает девушек забыть о сословных предрассудках и попытаться найти общий язык.