Перерождение мужчины средних лет в дочь дворянина
1 сезон 5 серия

Грейс называет своего дракона Орионом и приступает к полноценным занятиям магией. Выясняется, что фамильяр чрезвычайно силён, однако не может одновременно применять огненную и водную стихии. Директор академии замечает необычные способности Грейс и предлагает ей принять участие в предстоящем магическом показательном выступлении.

Кэндзабуро также сталкивается с проблемами Пьера, преданного помощника Виржиля, который переживает из-за недостатка внимания со стороны принца. Вместо привычной для злодейки резкости Грейс помогает ему разобраться в ситуации. А когда Виржиль начинает обучать Анну магии ветра, Кэндзабуро видит шанс вернуть историю на нужный путь, но его попытка вновь сыграть злодейку приводит к противоположному результату.