Перерождение мужчины средних лет в дочь дворянина
1 сезон 4 серия

Наступает день призыва фамильяров, необходимых ученикам для дальнейшего изучения магии. Анна получает Пегаса стихии ветра, Виржиль — Грифона, а Огюст — Гаруду. Грейс же удивляет всю академию, призвав редчайшего Древнего Дракона, который обладает сразу двумя стихиями — огнём и водой.

Тем временем в настоящем мире выясняется, что Кэндзабуро не погиб, а находится в больнице без сознания. Его дочь Хинако и жена Мицуко обнаруживают, что сознание мужчины каким-то образом оказалось внутри игры. Более того, Хинако способна частично влиять на происходящее и именно её вмешательство помогло создать необычного двухстихийного дракона Грейс.